5月28日,香港联交所公布了A8电媒音乐控股有限公司(香港交易所代码:00800,下称A8)在香港主板上市的招股书。A8为综合数码音乐公司,主要通过移动营运商的无线网络及互联网推广音乐。
招股书称,A8由5月28至6月2日中午12时接受公开认购,6月12日正式于香港主板挂牌。A8计划发行9100万股,包括8000万股新股和1100万股旧股,其中90%(包括7090万股新股及1100万股旧股)向私人投资者配售,剩余910万新股公开发售。
A8招股价为1.66港元-2.38港元,集资最多2.17亿港元。
招股书称,本次所募资金将用于潜在收购、进一步开发A8Box、推出3G移动技术整合业务、升级并推广互动原创音乐平台、推广独立原创音乐内容等。
招股书的数据显示,2007年度,A8基于无线网络的业务中,回铃音业务、SMS及MMS业务、WAP业务、互动语音应答(IVR)业务分别占公司总收益的31.3%、51.4%、4.1%及12.6%,而A8与手机生产商合作开发的可直接通过手机获取增值服务的A8Box则尚未给A8带来较大收益。
截至2007年底,A8用户包括1400万中国移动用户和430万中国联通用户。
2004年,A8引入IDG作为其战略投资者,融资3000万人民币。2005年,IDG连同TDF Capital LLC、英特尔、集富亚洲、三菱UFJ证券向A8第二轮注资2000万美元。
A8首席财务官兼执行董事何晔在接受香港《文汇报》采访时表示,投资者在公司上市后有六个月禁售期。